[线上股票配资网]中芯国际回A股,网易京东回港股,利好这只ETF?

2020-06-15 21:20:03 200 网上配资 中芯国际,网易

原标题:中芯国际回A股,网易京东回港股,利好这只ETF? 来源:包子君

一、电子产业国产替代有大机会

最近资本市场的两个大事引起了投资者的关注:一是国内芯片股“一哥”中芯国际即将在科创板再次上市;二是京东、网易在香港二次上市。表面上两件事没什么相关之处,但这些公司在资本市场上的运作都和太平洋对岸的卡脖子有很大关系。

中芯国际到科创板融资200亿元,按中芯国际的计划募集资金的约40%将用于12英寸芯片厂SN1项目,约20%用作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金,约40%用于补充流动资金。中芯国际到科创板融资可以更好地满足大陆的芯片设计公司寻求大陆代工的需求。而京东、网易在港的二次上市也是为了规避太平洋两岸偏紧张关系下美股市场的监管风险问题。这两件事发生的大背景都是太平洋两岸大博弈下,中国企业为了避免被卡脖子而出现的行为。

说到卡脖子,必然要说芯片。现在中国一年进口2万亿元的芯片,养肥了一大堆国际芯片巨头。然而,现在一些中国公司却随时面临着被断供的威胁,这是不能让人接受的。所以,中国必须努力提升国产芯片的自主能力。芯片是绕不开的底层技术,再怎么落后也要搞。虽然芯片是烧钱的产业,但没有芯片,其他科技产业都受大影响,所以再怎么烧钱也要搞。现在,国产替代正加速迎来“芯”时代,像中芯国际这样烧钱的主,再烧钱也要支持,只要中芯国际发展好就能带动整个制程配套产业链的发展。其实不仅仅是芯片,整个电子产业自主可控都开启了历史机遇。

二、有理由看好电子板块的成长机遇

在国产替代的主线大背景下,很多基金公司也积极布局相关产品。过去一年里许多包括半导体ETF、芯片ETF、5GETF、计算机ETF、电子ETF等科技主题相关的指数基金也相继成立。这些基金大多属于和科技关联度最大的TMT相关的基金。其实,TMT包含了电子、计算机、传媒和通信四个行业,而电子行业是TMT板块中“成长”最快的子行业也是在TMT板块中占有最大的比重的子行业。

电子行业上下游产业链覆盖广泛,“5G”和“芯片”都和电子行业不可分割。电子板块的具体应用场景包括智能手机、智能家居、可穿戴设备、汽车电子、AR/VR等各类终端设备,可以实现指纹识别、面部识别、无线充电、重力感应、液体手机镜头、柔性手机屏幕等多种功能。所以投资者投资电子板块,某种意义上相当于投资了“芯片+半导体+5G+AI”。


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我们有理由继续看好电子板块的成长机遇,主要原因就两点:

1、5G商用将带来换机潮,新应用驱动电子进入新周期。现在我国在大力推动5G网络建设,这里定然有很多电子相关公司受益。

2、半导体国产替代持续,自主可控驱动行业长期增长。中国一年进口芯片要花两万亿,将来即使国产片替代其中的30%,其想象空间也足够巨大。

三、要关注电子板块的投资机会

那么电子板块相关的公司表现这么样呢?从2019年各申万一级行业指数的表现来看,电子行业涨幅73.77%,全市场排名第一。投资者也可以关注中证电子这个指数,从指数的历史走势看中证电子指数要优于主要的大盘指数,2005年初至2020年6月10日中证电子指数累计涨幅已经超过6.5倍。


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图片来源:Wind资讯

中证电子指数成分股覆盖元器件、半导体、光学光电、消费电子等多个子行业。可以说这个指数将5G产业、半导体芯片、消费电子等行业优秀主要公司一网打尽。


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